Lildog – Et nytt norsk teknologieventyr.
Fremdrift for investering
Innhentet: 25.398.551 kr av 61.256.957 kr (41%)
Verdsettelse: 114 980 459 kr
Aksjer for salg: 211 230 886
Gjenstående aksjer: 126 801 355
Minste tegning: 17 238 aksjer (4 999,02 kr)
Maks tegning: 100 000 000 aksjer (29 000 000,00 kr)
Investert så langt
Solgte enheter
Utsalgssteder
Norsk selskap
Hvorfor investere?
Selskapet har signert mandatavtale med en av Norges største investeringsbanker og planlegger børsnotering i 2025. Dette gir en klar kapitalstrategi og et konkret mål for investorene. Se nasjonalt prospekt.
Lildog er et teknologiselskap med dokumentert produktmarkedstilpasning - i et enormt og voksende, globalt kjæledyrsmarked.
Med over 50.000 solgte enheter og høy kundetilfredshet har vi bevist at produktet løser et reelt behov. Lildog 2 er lansert, testet og rangert som ett av verdens beste GPS-produkter for hund basert på tilbakemeldingene på en rekke tilbakemeldingstjenester som Google, Trustpilot, Stamped og flere – og vi har etablert distribusjon i flere av Europas største markeder. Produksjonskapasiteten er på plass, og neste fase er å skalere salget i Europa og forberede lansering i USA.
Denne emisjonen er en brofinansiering for å holde veksttakten oppe i en periode med økende etterspørsel, nye markeder og sterkere posisjonering.
Selskapet har:
- En ekstern verdivurdering på 401 MNOK (fra juni 2025)
- Eksisterende opsjonsavtaler fra tidligere i år på 297 MNOK verdi
- Nåværende emisjon prises til 115 MNOK, som gir en betydelig rabatt for nye investorer
Med andre ord: er dette en mulighet til å gjennomføre en investering på en svært fordelaktig verdsettelse, med en god prising og en tydelig oppside inn mot en planlagt børsnotering.
Forretningsmodell
Inntektsmodell – bygges for lønnsom vekst
Lildog har tre hovedstrømmer for inntekter:
Salg av enhet
Første inntektskilde er selve Lildog-enheten, som gir oss umiddelbar inntekt ved salg.
Abonnement
Etter kjøp starter den viktigste verdiskapingen. Hver solgt enhet gir abonnementsinntekter knyttet til produktet. Disse inntektene akkumuleres måned for måned, år etter år.
Tjenester og datadrevne inntekter
Lildog har signert avtaler med forsikringsselskaper og veterinærkjeder som ønsker tilgang til anonymiserte helsedata for kjæledyr. I fremtiden ser vi betydelig verdi i dette datagrunnlaget, som kan brukes både til produktutvikling og kommersialisering. I tillegg gir vår tilgang til en lojal og engasjert brukerbase mange muligheter for spesialtilpasset kommunikasjon, tjenester og anbefalinger – med tilhørende kapitaliseringspotensial.
Lildog har også innledet dialog med flere teleoperatører som ønsker å tilby Lildog på sine nettverk. Her inngår vi avtaler med årlig royalty fee, hvor operatørene får tilgang til vår tjenesteplattform.
Lildog-teamet – satt sammen for vekst og gjennomføring
I arbeidet med forberedelser til vår planlagte børsnotering har vi bygget et solid og erfarent team – både i styret og i ledelsen – med kompetansen som trengs for å lykkes.
Styret består av sterke profiler med tung bakgrunn fra retail, internasjonal vekst og teknologi.
Vi har også fått med oss to av de mest tillitsvekkende stemmene innen dyrehelse og hundehold i Norge, noe som styrker både merkevaren og troverdigheten vår i markedet.
Ledelsen er styrket med nøkkelpersoner som har erfaring fra vekstselskaper, skalering av merkevarer og effektiv markedsføring – og ikke minst en CFO med bakgrunn fra børsnoterte selskaper og dyp erfaring med rapportering, økonomistyring og investorhåndtering.
Hele teamet er ansatte i selskapet og jobber dedikert mot å realisere potensialet vi nå har foran oss.
Konkurrenter
Marked og trender
Milepæler
Finansiering
Viktige avtaler
Økonomi
Strategi og målsetning
Lilcat – For deg som lurer på hvor katten din er og har vært
Lildog har også lansert et merke for katt – og Lilcat selger allerede godt. Lilcat er en av verdens minste GPS-trackere for katt, veier kun 28 gram og får plass i en fyrstikkeske. Den viser deg hvor katten er og har vært, gir oversikt over aktivitetsnivå og varsler deg hvis katten er ute en kald vinternatt – takket være temperatursensoren. Skal du finne katten? Aktiver lys og lyd i enheten for å gjøre det enklere, både i dagslys og mørke.
Markedspotensial:
🐾 Norge: 750 000 katter
🐾 Norden: 2,2 millioner katter
🐾 Europa: 110 millioner katter
*Norden inkluderer også Nederland og Tyskland
Emisjonstekniske forhold
Selskapet har i dag en aksjekapital på 991 210,86 NOK, fordelt på 396 484 343 aksjer, hver med en pålydende verdi på 0,0025 NOK.
Hensikten med emisjonen er å tilføre selskapet kapital ved å hente mellom 21 356 957 NOK og 61 356 957 NOK, ved utstedelse av mellom 70 493 858 og 211 575 713 aksjer.
Tegningskurs er 0,29 NOK per aksje. Følgelig prises selskapet i denne kapitalutvidelsen til 114 980 459 NOK før penger.
Av aksjene som utstedes og tegnes i kapitalutvidelsen, vil 70 493 858 aksjer tegnes ved motregning av gjeld mot aksjeinnskudd. Gjelden som selskapet har til følgende aktører konverteres til aksjer basert på individuell utøvelseskurs:
Gjelden som konverteres til aksjer i emisjonen fordeler seg slik:
- Anthoniesen Holding AS – Utøvelseskurs: 0,36 NOK – Gjeld: 130 800 NOK – Aksjer: 363 333
- Kodeworks AS – Utøvelseskurs: 0,36 NOK – Gjeld: 3 909 657 NOK – Aksjer: 10 860 158
- MSA Invest AS – Utøvelseskurs: 0,29 NOK – Gjeld: 16 990 000 NOK – Aksjer: 58 586 207
- Lilleng Holding AS – Utøvelseskurs: 0,75 NOK – Gjeld: 75 500 NOK – Aksjer: 100 666
- Cherry Agency AS – Utøvelseskurs: 0,75 NOK – Gjeld: 179 000 NOK – Aksjer: 238 667
- Unity.dog AS – Utøvelseskurs: 0,29 NOK – Gjeld: 100 000 NOK – Aksjer: 344 827
Totalt konverteres 21 356 957 NOK til 70 493 858 aksjer.
Det eksisterer et opsjonsprogram i selskapet på totalt 3 060 000 aksjer (ca. 0,77% pre-emisjon):
- 3 060 000 opsjoner er tildelt ansatte og er per i dag ikke innløst. Disse er fordelt med 510 000 opsjoner hver til: Herbert Wikheim, Oskar Martinsen, Ann Veronica Rømo, Christian Strømmen, Just Andreas Salvesen og Jørgen Berg. Innløsningskurs er 0,59 NOK, med innløsningsfrist 31.12.2025.
Det er per dags dato ingen styrefullmakter vedtatt og/eller registrert.
Selskapet vil sørge for riktig allokering og fordeling av aksjer i henhold til tegning. Selskapet står fritt til å avslå tegninger mottatt innenfor tegningsperioden.
Praktisk gjennomføring av emisjonen foregår ved at tegnere avgir fullmakt til styrets leder innenfor tegningsperioden. Styrets leder benytter disse fullmaktene og tegner på vegne av tegnerne direkte i generalforsamlingsprotokollen.
Selskapet forbeholder seg retten til å utvide tegningsperioden. Enhver utvidelse av tegningsperioden vil bli annonsert på selskapets hjemmeside før opprinnelig sluttdato. Selskapet vil avholde ekstraordinær generalforsamling eller styremøte i henhold til styrefullmakt i etterkant av utløpt tegningsperiode for eventuell godkjenning av emisjon.
Emisjonen er underlagt norsk lov om hvitvasking av 6. mars 2009 nummer 11 og norsk hvitvaskingsregulering for øvrig.
Exit-strategi
Lildog har signert mandatavtale med en stor investeringsbank og planlegger børsnotering allerede i 2025. Målet er å sikre videre vekst, internasjonal distribusjon og samtidig tilby en tydelig exit-mulighet for både eksisterende og nye aksjonærer.
Børsnoteringen er ikke bare et finansielt mål, men en naturlig forlengelse av selskapets ambisjon om å bli en ledende aktør innen digital teknologi for kjæledyr globalt. Alternative strategier som industrielt oppkjøp eller strategiske partnerskap vurderes kun dersom de skaper større aksjonærverdi enn en børsnotering.
Risiko
Risikoforhold
Enhver investering i aksjer innebærer risiko. Potensielle investorer bør derfor nøye vurdere risikofaktorene beskrevet nedenfor, i tillegg til øvrig informasjon i dette prospektet, før det tas en beslutning om å tegne aksjer. Dersom én eller flere av disse risikofaktorene materialiserer seg, kan det få vesentlig negativ innvirkning på selskapets virksomhet, resultater, likviditet, finansielle situasjon og framtidsutsikter – og verdien av aksjene kan reduseres. Investorer risikerer dermed å tape hele eller deler av investeringen. Ingen bør investere i aksjer dersom man ikke har råd til å tape hele beløpet. Risikofaktorene nedenfor er ikke prioritert etter alvorlighetsgrad – alle må anses som viktige.
Aksjen
Verdien på selskapets aksjer kan svinge betydelig, blant annet som følge av:
- Forventninger til fremtidige markedsforhold for selskapets forretningsområde og konkurrenter
- Endringer i selskapets driftsresultatet
- Endringer i verdsettelsen av lignende selskaper
- Involvering i rettssaker eller tvister
- Tilgang eller avgang av nøkkelpersoner
- Endringer i generelle økonomiske forhold
- Lav likviditet i selskapets aksjer
Negativ publisitet eller kunngjøringer, inkludert de som gjelder aksjonærer eller nøkkelpersoner. Slike forhold kan påvirke aksjekursen negativt, og omfatte mislykkede oppkjøpsforsøk, joint ventures o.l.
Finansiell risiko
Det er risiko for at selskapet ikke klarer å sikre tilstrekkelig finansiering til videre drift, noe som i verste fall kan føre til konkurs. Selskapet er i en tidlig fase med tilhørende risiko. Det finnes ingen garanti for at virksomheten blir lønnsom eller at verdier skapes som dekker investert kapital. Enhver investor må selv vurdere risikoen forbundet med å investere i et tidligfase-selskap
Leverandør- og underleverandørrisiko
Selv om selskapet har utviklet hele produktet internt og har god kontroll, kan det ikke garanteres jevn tilgang på nødvendige komponenter. Forsinkelser eller mangel på leveranser kan føre til redusert salg, tapt inntekt og i verste fall konkurs.
Markedsrisiko
Det eksisterer risiko for at konkurrenter utvikler bedre eller billigere teknologi, og dermed utkonkurrerer selskapets løsning.
Omsetning av aksjen
Selskapets aksjer er per i dag ikke børsnotert, men en børsnotering er planlagt allerede til høsten. Fram til børsnotering må selgere selv finne kjøpere, noe som kan gjøre omsetning vanskelig. Aksjene er heller ikke underlagt markedsovervåkning, verdipapirhandellovens innsideregler eller børsens informasjonsplikt.
Aksjene til Selskapet er ikke notert, men selskapet sikter mot en børsnotering allerede i 2025.
Verdsettelse
Verdsettelsen av selskapet bygger hovedsakelig på selskapets egne tall og forutsetninger, basert på forventninger om fremtidig markeds- og resultatutvikling. Det foreligger dermed risiko for at prognosene avviker fra reelle markedsforhold og/eller det kan det foreligge feil eller mangler i datagrunnlaget. Driftsmessige utfordringer, for eksempel tekniske feil og mangel på nøkkelpersonell, kan føre til økte kostnader og redusert inntjening, og dermed påvirke selskapets resultatutvikling. Videre er det krevende å tallfeste verdien av immaterielle eiendeler og fremtidige prosjekter, og det foreligger risiko for at for at verdiene avviker fra de reelle tallene.